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受益鎂價上漲 云海金屬半年度凈利增長363%
來源:興業證券    時間:2016-8-1 12:15:36

  近日,云海金屬公司公布了2016年中期報告,報告期內實現營業收入17.69億元,同比增長了18.9%,實現營業利潤7739萬元,增幅達到15.3倍,實現歸屬于母公司凈利潤6993萬元,同比增長了363%,EPS為0.22元。從單季來看,二季度單季盈利環比繼續大增,實現營業利潤5918萬元,環比大增225%,實現歸屬于母公司凈利潤4930萬元,環比增長139%,單季貢獻EPS0.15元。

  同時,云海金屬還發布業績預告,公司預計2016年1-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤1.08億至1.20億元,同比增長341.63%至390.70%,對公司股價構成特大利好,新材料行業平均凈利潤增長率為149.10%,公司本季度凈利潤環比上季度下降22.78%至增長1.56%。

  鎂價和深加工產品驅動公司盈利能力增長

  上半年公司綜合毛利率同比提升了近4個百分點至14.47%,其中二季度單季毛利率達到16.05%,公司毛利率提升的原因:(1)鎂價上半年回升明顯,年初至6月底價格上漲了10.7%,使得公司鎂合金產品毛利率大幅增加了14.29個百分點至20.95%,鎂合金毛利達到9414萬元,占毛利總額的38.8%,同比增加了20.5個百分點;(2)深加工產品持續發力,公司鋁合金扁管和壓鑄件收入增長明顯,同時公司擠壓材開始逐漸批量供貨,公司產品結構持續優化,公司毛利率持續回升。

  主動停產檢修致供給收緊,鎂價持續上行

  進入7月份以來,受高溫天氣影響,部分原鎂生產商主動減產檢修,部分工廠甚至停產檢修,原鎂公司收緊導致鎂價飆升。6月至今,鎂價上漲了15%,并且近期有加速上漲的趨勢,我們判斷預計要到8月中旬后生產商復產,鎂價上漲將趨于緩和。另外原鎂生產原料硅鐵產品近期也有所上漲,導致原鎂生產成本上升。

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