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2016年上半年鎂市場評述及后市展望
來源:中國有色金屬報    時間:2016-7-12 12:31:52

  市場價格走勢回顧及預測

  國內價格走勢回顧

  上半年國內鎂價觸底反彈,波動頻繁。

  6月國內原鎂現貨月均價13207.14元/噸,1~6月均價12973.40元/噸,同比下跌2.56%,跌幅繼續收窄。上半年日均價最高點在5月初的14350元/噸,最低點在年初的11450元/噸。

  受人為因素影響,2015年末國內鎂價快速探底,2016年初觸底快速反彈。3月初,國內幾家硅鐵大戶聯合提價保價,硅鐵價格大幅上漲,雖然此后價格有所回落,鎂價仍在此影響下上漲500元/噸。一季度鎂價有所反彈,但由于硅鐵價格的上漲導致鎂廠商虧損情況未有明顯改善。

  4月份,出口訂單猛增,廠家出貨順利,在硅鐵價格陰跌情況下,多數鎂廠商實現盈利。

  隨后,市場情況急轉直下,訂單縮減,現貨由緊俏轉變為庫存壓力,廠商不得不自行大幅下調價格。6月份鎂價頻繁波動,整體以上漲為主,月漲幅400元/噸,鎂價波動原因仍是受人為壓單或刻意抬價影響。

  截至6月底,山西地區廠商主流現金價在13400~13500元/噸;寧夏地區報價在13300~13400元/噸;陜西地區報價13200~13300元/噸。

  出口方面,和國內現貨走勢相同,上半年出口價格以觸底反彈走勢為主,期間出現頻繁波動。6月FOB月均價2090美元/噸,1~6月均價2068.62美元/噸,同比下跌8.96%。

  除人為因素的影響,匯率是影響上半年出口價格的另一主要因素。2015年年底美聯儲加息以及后期不可預期的加息時間表、2016年6月份英國脫歐,都不同程度導致人民幣兌美元、人民幣兌歐元匯率波動,影響出口價格的走勢。

  從前5個月出口數據看,上半年出口情況同比縮減。有廠商表示,今年以來暫停做出口,一方面是今年價格波動頻繁,不好把握方向,另一方面,國內下游行業鎂消費有所增長,因此全部改做國內市場。

  截至6月底,廠商、貿易商含稅出口報價在FOB2060~2110美元/噸。

  國際鎂市場價格走勢回顧

  美國市場

  6月份美國市場鎂相關價格以小幅下調為主。

  根據美國金屬周刊(MW)報道,美國鎂錠交易者進口價格從1.59~1.62美元/磅小幅調整至1.52~1.58美元/磅,美國鎂錠西方現貨價穩定在2.10~2.20美元/磅,美國壓鑄合金(貿易者)價格由在1.75~1.98美元/磅小幅下調至1.70~1.90美元/磅。

  歐洲市場

  6月份歐洲市場鎂價同樣以回調為主。

  英國金屬導報(MB)披露的鎂錠價格月初從2150~2300美元/噸下調至1950~2050美元/噸。歐洲戰略小金屬鹿特丹倉庫價格穩定在2100美元/噸。美國金屬周刊(MW)刊載的歐洲自由市場價格從2150~2250美元/噸小幅回調至2100~2200美元/噸。

  下半年鎂市場預測

  造成上半年鎂價波動的原因將在下半年繼續起到主導作用,隨著市場的理性回歸,下半年價格波動頻度和幅度或有所減少,同時市場供需面預計變化不大,市場仍將保持弱平衡狀態,整體看鎂價將以小幅波動走勢為主。

  預計下半年價格運行區間在12800~13600元/噸, FOB天津港價格預計在2050~2150美元/噸。

  供應分析

  據中國有色金屬工業協會統計數據,1~5月中國共產原鎂34.72萬噸,同比增加7.81%。其中陜西地區累計生產18.25萬噸,同比增加22.20%;山西地區累計生產5.95萬噸,同比減少34.36%;寧夏地區累計生產5.55萬噸,同比增加115.24%。

  整體看,山西地區產量繼續縮減,陜西地區產量同比增長,國內原鎂生產向西部轉移趨勢明顯。

  出口分析

  據海關總署統計數據,今年1~5月中國累計出口各類鎂產品共17.52萬噸,同比減少2.51%,累計金額4.16億美元,同比減少8.21%。其中鎂錠累計出口9.23萬噸,同比減少0.21%;鎂合金累計出口5.15萬噸,同比增加10.59%;鎂粉累計出口2.73萬噸,同比減少23.98%。

  從單月出口情況看,5月份出口量較上月縮減,鎂錠、鎂合金和鎂粉出口量都不同程度減少,單月環比減少32.23%。5月份出口量減少主要受價格上漲影響,且4月份的集中交貨導致下游暫緩采購。6月份鎂價下調,下旬再次出現集中采購,預計6月份出口量將環比增加。

  相關行業

  上半年硅鐵價格大幅波動

  上半年硅鐵價格大幅波動。受硅鐵廠家聯合提價保價影響,一季度國內硅鐵價格持續反彈,75#硅鐵價格從4000元/噸上漲至4700元/噸,漲幅達到17.5%。4~5月份,由于市場需求情況不佳,硅鐵價格下跌至4200元/噸。6月份鋼廠招標價格基本持平,硅鐵價格亦保持弱勢穩定,主產區開工率仍處低位,下游需求不佳。7月份硅鐵市場同樣面臨消費淡季,預計價格仍將保持弱勢,期間或有小幅回調。

  上半年下游市場總體回暖

  鋼鐵行業方面,據中鋼協數據統計,6月中旬,中鋼協會員鋼鐵企業日產粗鋼168.01萬噸,比上期減少6.16萬噸,降低3.54%。據此估算,本旬全國日產粗鋼220.67萬噸,比上期減少2.24%。上半年,受鋼材價格回暖影響鋼鐵行業經營效益逐步好轉,明顯好于去年四季度,大部分企業實現扭虧為盈或同比減虧。

  海綿鈦方面,原料價格上漲推動海綿鈦價格一路走高,上半年海綿鈦價格以上漲為主,0#海綿鈦價格由43000元/噸上漲至48000元/噸左右。7月份,業內人士認為,市場變化不大,海綿鈦價格仍將以穩定為主。據中國有色金屬工業協會統計數據,1~5月國內海綿鈦產量2.46萬噸,同比增長13.16%。

  鋁行業方面,受產量縮減、消費復蘇等因素影響,上半年國內鋁價以上漲為主,長江現貨市場A00鋁價格由年初的1.09萬元/噸上漲至1.3萬元/噸。據中國有色金屬工業協會統計數據,1~5月國內電解鋁產量1261.63萬噸,同比減少1.74%。

  我國金屬鎂表觀消費量數據分析(見下表)

  上半年國內外市場看點

  萬豐奧特控股集團與八達鎂業公司簽訂戰略合作協議

  青海鹽湖金屬鎂一體化項目年內建成投產

  營口銀河鎂鋁合金有限公司恢復生產

  寶鋼試制成功高強鎂合金無縫管

  德威股份鎂合金汽車輪轂項目開工

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